Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких пронырливых бандюганов крутятся при Сергее Михайловиче, местном хозяине теневой стороны города. Серега и Саймон получают от него новое задание: привезти химика, знающего толк в белом порошке. Парочка заваливает поручение, но Михалыч, вместо того чтобы прикончить неудачников, дает им возможность исправиться.
Теперь им предстоит съездить в одну мутную контору и обменять чемодан налички на чемодан с товаром. Задание вроде бы простое, но на выходе их уже ждут чужие люди. Это Корон, Бала и Баклажан — троица, которую науськал местный оборотень в погонах. Его цель — перехватить сделку и подставить самого Сергея Михайловича, столкнув чужаков и людей из его команды.
