Москва, 1930-е. Известный драматург подвергается жестким нападкам: его пьесу снимают со сцены, а самого исключают из союза писателей. Оказавшись на грани отчаяния и лишившись привычного круга, он внезапно сталкивается с женщиной, чья жизнь давно омрачена несчастливым браком. Эта встреча становится поворотной и для него, и для нее.
Новая любовь вдохновляет его на создание книги, где реальные события переплетаются с фантазией. В героях легко угадываются знакомые лица, а среди них возникает загадочный Воланд — необычный персонаж, в котором отражён таинственный иностранец из его круга общения.