1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного работника. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, а поиски не приводят к результатам. В ту же ночь на окраине города происходит кровавое убийство — в собственном доме жестоко убит местный житель.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит не только распутать два, казалось бы, не связанных между собой преступления, но и противостоять давлению сверху, ведь на кону — репутация партийного руководства района.