Вторая часть картины, вышедшая в 1994 году, продолжает судьбу героев, брошенных в горнило Великой Отечественной войны. Их путь — это поиск друг друга сквозь огонь и страдания, попытка обрести утраченное счастье. Бывший комдив Котов, осуждённый в 30-е годы как враг народа, чудом избежал гибели и оказался на передовой простым солдатом штрафбата. Он сражался, как и тысячи других: в грязи, холоде и постоянном голоде, не думая о завтрашнем дне, ведь каждый новый день нужно было просто выжить.
Выжить в аду передовой, где смерть подстерегала на каждом шагу, ему помогла только вера. Вера в родную страну, вера в высшие силы и, самое главное, вера его дочери Нади, которая никогда не сомневалась, что отец вернётся живым. Эта надежда согревала его в самые тёмные часы, давая силы идти дальше.